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财务策划师前沿信息_《事业单位财务管理条例》(2024年12月实时热点)

内容来源：飘花网电影所属栏目：教程更新日期：2024-12-01

财务策划师

宝子们𐟑‹，今天来给大家分享一个超实用的保险考证排行榜 - 保险考证金字塔！𐟧 𐟓ˆ⠧Ž‹者级𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ RFP（注册财务策划师）& AFM（国际注册财富规划师）这两个证书在保险行业那可是响当当的 “大佬”。RFP 专注于财务策划，作为理财规划领域的专业水平证书，能够让你全面掌握客户的财务状况，制定出最适合的保险规划方案。AFM 则在财富管理方面有着深厚的知识体系，面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。通过了解不同类型客户对财富管理与资产配置需求的差异，为其提供专业的财富管理服务，助力客户实现个人与家庭财富的有效增值。，在为高端客户服务时，这两个证书绝对是 “王牌”。 𐟓ˆ⠩“‚金级𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ𐟌Ÿ FPP（养老规划师证书）随着人口老龄化的加剧，养老规划成为了热门领域。FPP 证书能够让你在养老规划方面拥有专业的知识，无论是养老保险产品的设计还是为客户量身定制养老方案，都能游刃有余。 𐟓ˆ⠩’𛧟𓧺簟ŒŸ𐟌Ÿ𐟌Ÿ CPH（康养规划师证书）健康和养老往往是紧密相连的。CPH 证书专注于康养规划，帮助你了解如何从健康保障和康复养老等多个角度为客户提供综合的保险服务，在健康险和养老险的交叉领域，这个证书会让你脱颖而出。 𐟓ˆ⠩𛄩‡‘级𐟌Ÿ𐟌Ÿ FAA（家庭资产配置架构师）家庭资产配置是保险销售中非常重要的一环。FAA 证书能够让你具备专业的家庭资产配置知识，帮助客户合理地将保险产品融入到家庭资产配置中，实现资产的保值增值和风险的有效控制。 𐟓ˆ⠩’铜级𐟌Ÿ RHM（健康风险管理师证书）健康风险管理是保险行业的基础。RHM 证书能够让你对健康风险有更深入的了解，在销售健康险等相关产品时，能够更好地为客户分析健康风险，提供合适的保险解决方案。 𐟑‰宝子们，如果你想要在保险行业深耕，这些证书都是你可以考虑的方向。根据自己的职业规划和兴趣，选择适合自己的证书去考取吧！𐟓š #保险考证# #保险培训# #保险证书# #保险从业含金量高的证书# #保险行业认证# #rfp报考# #FPP证书#

四大金融证书，你适合考哪个？ 𐟓š 你是不是也在纠结，该考哪个金融证书？今天我们来聊聊CFA、CFP、RFP和CHFP这四大热门金融证书，看看它们各自的亮点和适用人群！ CFA（特许金融分析师）重点领域：投资管理和金融分析目标人群：投资银行家、投资管理专家、金融分析师等 CFA证书是投资界的“黄金标准”，专注于投资管理和金融分析。如果你对投资、资产管理、风险控制等方面感兴趣，CFA绝对是你的不二选择。 RFP（国际注册理财师）重点领域：综合理财规划目标人群：理财规划师、财务顾问等 RFP证书，全称美国注册财务策划师，是财务策划领域的权威认证。它涵盖了投资、保险、税务、遗产等多个方面的财务策划知识，让你能够全面、深入地了解财务策划的各个方面。无论你是个人理财师还是企业财务管理者，RFP都能为你提供有力的支持和指导。 CHFP（理财规划师）重点领域：针对中国市场的个人理财规划目标人群：在中国工作的理财规划师、财务顾问等 CHFP证书是专为中国市场设计的，适合在中国工作的理财规划师和财务顾问。它更贴近中国市场，帮助你更好地理解和满足中国客户的需求。 CFP（注册金融规划师）重点领域：综合理财规划目标人群：理财规划师、保险、银行、财务顾问等 CFP证书涵盖了广泛的理财规划知识，适用于理财规划师、保险、银行和财务顾问等领域。它帮助你全面掌握财务策划的技巧，提升你在行业内的竞争力。 RFP证书：财务策划的“黄金标准” 𐟌Ÿ RFP证书不仅在国际上得到了权威认证，在国内也享有广泛的认可。持有RFP证书，你将更容易获得金融机构和客户的信任，提升自己在行业内的知名度和影响力。同时，RFP证书注重实际应用和操作技能，让你能够全面、深入地了解财务策划的各个方面。实用性强，贴近市场 𐟌 与其他金融证书相比，RFP证书更加注重实际应用和操作技能。它涵盖了投资、保险、税务、遗产等多个方面的财务策划知识，让你能够全面、深入地了解财务策划的各个方面。同时，RFP证书的内容还紧密结合市场变化和客户需求，确保你能够在实际工作中迅速适应并应对各种挑战。助力职业发展，开启新篇章 𐟚€ 拥有RFP证书，你将获得更广阔的职业发展空间和机会。无论是想要转岗、晋升，还是想要开启自己的财务策划事业，RFP证书都将成为你职业生涯中的重要支撑。它不仅能够提升你的专业能力，还能够让你在行业中脱颖而出，成为财务策划领域的佼佼者。如果你对RFP证书感兴趣，可以在文末留言“RFP”，我们将提供详细的报考资料及6+小时的保险营销实务课程！（领取截止24.12.31）

𐟎ˆ宝子们，今天来和大家说说 RFP（注册财务策划师）报名相关的事儿。在金融保险，RFP 证书那可是相当有含金量呢！𐟘Ž 𐟓…RFP 每年有四个考季，分别在每年 3 月、6 月、9 月、12 月的第 3 周周六。这几个时间就像我们通往专业之路的重要站点哦。𐟑€ 𐟙…‍♀️如果现在才打算报名，要是想考 12 月的考试，时间上大概率是不够啦。为啥呢？因为 RFP 考试需要好好准备，可不是临时抱抱佛脚就行的。现在才开始准备 12 月考试的话，学习时间太紧张啦，很难把知识学全、学透，这可能会让咱们考试成绩不理想，也不利于知识的吸收呢。𐟘” 𐟤—不过，别担心，这并不代表咱们要错过成为 RFP 的机会哦。咱们可以现在就报名，把目标定在明年 3 月或者 6 月的考试。这样一来，咱们就有充足的时间学习备考啦。𐟘œ可以好好规划学习计划，从基础知识到复杂案例分析，都能有足够时间钻研。这样不仅能提高考试通过率，还能真正掌握 RFP 要求的专业技能呢。𐟑 𐟌Ÿ对于想在金融规划领域有一番作为的宝子们，RFP 证书是专业能力的有力证明哦。不管是在银行、证券、保险这些传统金融机构，还是新兴的金融科技公司，有了 RFP 证书，你就更容易脱颖而出啦。𐟑 𐟑奜襇†备 RFP 考试的过程中，还有个大好处呢，就是能认识全国各地的同行。大家一起学习、交流备考经验、分享行业见解，这可是拓展人脉的好机会呀。这些人脉说不定在未来职业生涯中会给我们带来意想不到的惊喜呢。𐟘Ž 𐟒•所以呀，不要因为错过一个考季就懊恼，抓住现在报名参加明年考季的机会吧。规划好时间，开启咱们的 RFP 备考之旅，朝着金融领域更专业的方向前进。不管是金融小白还是有经验的从业者，RFP 都会助力咱们的职业发展哦。𐟎‰ #rfp报名# #rfp报考# #rfp证书培训# #rfp理财规划师# #rfp证书多少钱# #rfp证书贵吗# #RFP美国注册财务策划师# #RFP报考#

理财规划师报名条件及费用标准 𐟚€想要在金融保险领域更上一层楼？RFP（注册财务策划师）证书是你的理想选择！𐟓š 𐟔RFP是什么？ RFP，即Registered Financial Planner，致力于培养具备全面理财规划知识和技能的专业人才。 𐟒𜤸𚤻€么要考RFP？ 𐟔‘提升专业素养：系统学习财务策划的知识体系，涵盖投资、保险、税务、退休规划等多个领域，让你成为金融领域的多面手。 𐟔‘增强职业竞争力：在竞争激烈的金融行业，拥有RFP证书能让你脱颖而出，为职业发展打开更多的大门。 𐟔‘拓展人脉资源：与来自不同领域的优秀人才一起学习交流，拓展人脉圈子，为未来的职业发展打下坚实的基础。 𐟓‹报考条件： 1️⃣ 具有大专及以上学历； 2️⃣ 从事金融、保险、证券、投资、财务、会计等相关行业工作经验。 𐟓报考流程： 1️⃣ 了解RFP考试信息并缴费报名。 2️⃣ 选择培训机构：参加培训，培训课程通常包括线上课程和线下课程，你可以根据自己的实际情况选择适合自己的培训方式。按照协会要求完成对应学时的课程学习。 3️⃣ 参加考试：按照考试通知的时间和地点，参加考试。 4️⃣ 查询成绩：考试结束后，考试后4周协会公布成绩。如果成绩合格，你将获得RFP证书。 5️⃣ 证书申请：公布成绩过后15天内申请证书，90天左右拿到证书。 𐟎肋ꤺ›保险顾问适合我们的RFP课程？遭遇展业瓶颈，无法突破现有客户圈层；想解决财富传承与保险业务结合所遇到的困惑；自己知道的保险切入方法有限，想学习更多有效的展业技巧；热爱学习，积极上进想不断晋升的保险从业人员。 𐟒ꒆP证书是你在金融保险领域开启专业认证的一把钥匙，赶快行动起来吧！

宝子们𐟑‹，今天来给咱们保险从业者分享 6 种超实用的高薪证书，赶紧码住，悄悄逆袭𐟒ꣀ‚ 𐟒ᒆP 美国注册财务策划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 3 周周六。学习内容包括基础理财篇 7 门、个人理财篇 7 门、公司理财篇 6 门。证书属性为理财综合类认证，全面提升你的理财规划能力。 𐟒၆M 国际注册财富策划师考证时间：每年 2 月、5 月、8 月、11 月第 2 周周六。涵盖基础篇 7 门、个人家庭理财 9 门、企业理财篇 6 门、私人财富管理 7 门。同样是理财综合类认证，为你的财富规划之路助力。 𐟒ᆐP 养老规划师考证时间：每年 3 月、6 月、9 月、12 月第 2 周周六。学习内容有老龄化趋势下的养老产业分析、养老规划解决方案全流程解析、养老金配置工具解析、养老规划实务操作解析。养老专项类认证，把握养老市场新机遇。 𐟒ᒈM 健康风险管理师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第一周周六。个人健康管理概述、个人健康管理的预防与规划分析、个人健康风险深度解析、健康险营销实务操作解析。健康风险转向类认证，为客户健康保驾护航。 𐟒აH 康养规划师考证时间：每年 1 月、4 月、7 月、10 月第二周周六。包含个人健康风险分析预防与管理、养老社区产业与商业模式深度解析、居家养老与机构养老产业商业模式解析、康养产品价值解析与营销实务。康养专项类认证，开拓康养新领域。 𐟒ᆁA 家庭资产配置架构师考证时间：每年 6 月、12 月第 4 周周六。学习家庭资产配置基础、风险管理工具、核心资产配置策略、卫星资产配置与沙盘演练。家庭理财专项类认证，助力家庭资产合理规划。 𐟎‰保险从业者们，赶紧行动起来，选择适合自己的证书，开启逆袭之旅吧！𐟒保险考证#⠂ #保险证书#⠂ #理财证书#⠂ #高含金量证书#⠂ #理财规划师证书#⠂ #养老规划师证书#⠂ #财富规划师AFM证书#⠂ #家庭资产配置架构师#⠣康养规划师证书⠣健康风险规划师#⠂ #RFP#⠂ #rfp理财规划师#

澳旅大AFP财务策划师资格认证教育课程邀请资深业界人士分析最新金融市场走势𐟒ᠰŸ‘‰网页链接即刻关注澳门旅游大学社交平台，掌握更多信息！ Follow us on: LinkedIn:网页链接 YouTube:网页链接 Facebook:网页链接 Instagram:网页链接 Bilibili:网页链接 Weibo:澳门旅游学院IFT WeChat: 澳旅大UTM / 澳門旅遊大學UTM 「utm」「澳旅大」「澳门旅游大学」「UNWTOTedQual」「UNWTOAcademy」

RFP证书值考吗？看案例！很多人考RFP证书之前，都会去查查这个证书到底有什么用。今天我就用一个真实案例来给大家讲讲RFP证书的用处。首先，RFP证书也叫注册财务策划师，是美国注册财务策划师的简称。这个证书涵盖了个人理财、互联网金融、公司理财、企业重组与并购、投资工具与资本市场、证券投资实务与交易策略等多个方向。今天我就以投资策划这个方向为例，给大家详细讲讲。作为投资者，我们在进行投资前肯定会比较不同的投资方式，选择最佳方式进行投资。目前，个人可以选择的投资方式主要有：个体工商户从事生产经营、从事承包承租业务、成立个人独资企业、组建合伙企业、设立私营企业等。在对这些投资方式进行比较时，如果其他因素相同，投资者应承担的税收，尤其是所得税便成为决定投资与否的关键。下面就各种投资方式所应缴纳的所得税作一分析。如果适当进行筹划，就能起到很好的节税效果。例如：王某开设了一个经营水暖器材的公司，由其妻负责经营管理。王某也经常承接一些安装维修工程。每年销售水暖器材的收入为4万元，安装维修收入为2万元。全年应纳所得税为60000㗳5%6750（个人所得税速算扣除数）=14250元。现在王某和妻子决定成立两个个人独资企业，王某的企业专门承接安装维修工程，王妻的公司只销售水暖器材。在这种情况下，假定收入同上，王某和妻子每年应纳的所得税分别为20000㗲0%1250（个人所得税速算扣除数）=2750元和40000㗳0%4250=7750元，两人合计纳税2750+7750=10500元，每年节税1425010500=3750元。实际税负由23.75%下降到17.5%（10500/60000㗱00%），税负下降了6.25个百分点。税收策划是理财规划师中的一个重要板块。当然，上面介绍的只是一部分，还有很多有用的知识。如果你想更系统地了解这些内容，那么就需要去学习注册财务策划师了哦！𐟌Ÿ𐟌Ÿ

𐟎ˆ宝子们，如果你是低学历的保险从业者，那可千万别错过这些高含金量的热门证书哦！𐟒ꊰŸŒŸRFP（美国注册财务策划师）：这可是由美国注册财务策划师协会特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质呢！拥有它，就仿佛拥有了打开财富规划大门的钥匙。𐟔‘ 𐟌ŸAFM（国际注册财富规划师）：面向从事财富规划管理相关人士的专业水平鉴定。为你的职业发展增添更多可能。𐟎‰ 𐟌ŸFPP（养老规划师）：专门为从事养老规划相关人士准备的专业水平鉴定。在老龄化社会，这个证书的重要性不言而喻。𐟑𔰟𛊰ŸŒŸRHM（健康管理师）：面向从事健康管理相关人士的专业水平鉴定。不仅能提升自己的专业素养，还能为客户提供更全面的服务。𐟒Š 𐟌ŸFAA（家庭资产配置规划师）：从事家庭资产配置规划服务相关人士必备。帮助客户合理规划家庭资产，实现财富增值。𐟒𐊰ŸŒŸCPH（康养规划师）：面向从事康养规划相关人士的专业水平鉴定。为客户打造舒适的康养生活。𐟌𓊰Ÿ’ᨿ™些证书低学历、0 基础也可以学习报名哦！只要你有上进心，愿意努力，就一定能在保险行业闯出一片属于自己的天地。𐟒劢œ訿˜等什么呢？赶紧行动起来，为自己的未来加油吧！𐟒ꊯ𛿣保险从业者认证# #RFP# #保险从业者必看# #保险从业者学习# #rfp报考# #养老规划师证书# #财富规划师AFM证书# #rfp理财规划师#

宝子们𐟑민Œ很多人想进入保险行业，但又不知道从哪个证书开始考起。今天就来给大家分享一下保险考证入门选什么证书好。 𐟒ᩦ–先，我们要明确自己的职业规划和发展方向。如果你想在保险行业长期发展，成为一名专业的保险代理人、经纪人或者理财规划师，那么可以选择RFP证书。 𐟎P注册财务策划师证书。 𐟌Ÿ优势： ✔国际认可度高，由美国注册财务策划师协会推出，受到广泛认可，国内外认可的高端理财规划专业人才证书。 ✔知识体系全面，涵盖财务分析、投资规划、保险规划、税务规划等多个领域，能让你成为综合型的金融人才。 ✔提升竞争力，在保险行业中，拥有RFP证书可以让你在众多求职者中脱颖而出，获得更好的职业发展机会。 ✔ 落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标 ✔ 继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破 𐟎P网课课程内容是当前市场上理财知识覆盖全面的体系。它所涵盖的展业人员必备专业知识，既涵盖“普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等模块，同时也涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老”等内容𐟓–，赋能专业理财师必备技能，帮助从业者全方位覆盖多类别客户需求，达成可复制的个性化客户成交路径。𐟒ꊣ保险考证#⠂ #保险证书#⠂ #保险入门#⠂ #入门证书#⠂ #RFP#⠂ #rfp理财规划师#⠂ #rfp证书培训#⠂ #rfp报名#⠂ #保险课程#

RFP证书：如何成为更专业的保险顾问？ 𐟌Ÿ 以下内容来源于@RFP学员分享~ 𐟎“ RFP，全称美国注册财务策划师，是国家财经专业人才培养工程的一部分。考下这个证书后，你不仅能拿到美国协会的中英文双证，还能获得国家认可的证书。 𐟉𐟉𐟉 从证书的角度来看，RFP证书是客户选择我的一个重要资本。课程涵盖了广泛的财务知识，包括税务、法律、家族信托以及其他金融投资。 𐟒ᰟ’ᰟ’ከ🙤𚛧Ÿ娯†在客户咨询时，保险人可能无法直接提供服务，但通过RFP课程，我能够真正学到这些知识，并在与客户的交谈中提供更多谈资，从而获得客户的认可和信任。 𐟇谟‡𓰟‡谟‡𓰟‡谟‡𓊒FP课程主要包括基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划、法商智慧和企业理财规划七大模块。 𐟓ᰟ“ᰟ“እ悦žœ你只是为了通过考试而学习，可能意义不大。但如果你希望通过学习获取更多的专业知识，那么RFP课程是非常有用的。 ❗❗❗ 此外，RFP课程给我最大的启发是，作为一个保险人，我们不能只局限于自己的领域。在一个领域久了，难免会坐井观天。客户的选择有很多，保险只是其中的一个工具，而不是唯一。这种课程可以给你更广阔的视野。 𐟎“𐟎“𐟎“ 罗振宇在节目里讲过：钻研到任何一个领域Top 1%是非常难的，需要花费大量的精力和时间；但如果我们把这部分精力花在不同的领域上，都达到Top 20%，那么这个人甚至比一个领域里的Top 1%更值钱。 𐟚€𐟚€𐟚€ 相比很多专业人士，我们擅长之处在于客户信任和对客户更多生活上的了解。当我们察觉到客户可能面临的潜在风险，或者期望解决的问题，如果我们有能力进行初步判断，可以朝哪个大方向上去寻找相关的专业人士去落地实施，那么我们给予的价值是不是远远超过保单配置本身？ 𐟉𐟉𐟉 换句话说，谁不希望身边有一个贴心的专家朋友，谁不愿意把这个朋友推荐给自己其他的朋友们呢?

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